[보도자료]카카오페이! 국내 최초 일반 청약 공모주 100% 균등 배정,공모청약일

카카오페이가 국내 최초로 일반 청약 공모주를 100% 균등 배정하기로 결정했다고 합니다. 돈이 없는 일반 투자자들에게는 희소식인 것 같네요.

 

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“IPO의 과감한 혁신, 공모주 청약의 높은 장벽을 허물다”

- 고액 자산가에게만 유리한 비례 배정 방식 전면 배제... ‘누구에게나 이로운 금융’ 기업 철학 실현
- 금융의 진입 장벽을 낮춰온 것처럼 대한민국 국민 모두에게 공모주 청약 기회 동등 제공
- 출범 4년 만에 만 15세 이상 국민 10명 중 8명 이용하는 국내 대표 종합 금융 플랫폼으로 성장

- 카카오페이 공모 개요
액면가: 500원
공모가: 63,000원 ~ 96,000원
공모주식수: 17,000,000주
공모예정금액: 1조710억 ~ 1조6320억 원
수요예측일: 2021년 7월 29일 ~ 30일
공모청약일: 2021년 8월 4일 ~ 5일
상장예정일: 2021년 8월 12일
대표주관사: 삼성증권, JP모간증권, 골드만삭스증권

[2021.07.02] 카카오페이(대표이사 류영준)가 국내 기업공개(IPO) 사상 최초로 일반 청약자 몫의 공모주 물량 100%를 균등 배정한다. 안정적 자금 유치가 가능하나 고액 자산가에만 혜택이 돌아가는 비례 배정 방식을 과감히 배제하고, ‘누구에게나 이로운 금융’이라는 기업 철학에 맞춰 청약증거금 100만 원만 있으면 동등하게 공모주를 받을 수 있도록 했다. 균등 배정제 도입 후 해당 비율을 최소한으로 적용하는 관행을 깨고, ‘전 국민 생활 금융 플랫폼’ 카카오페이의 사용자이기도 할 모든 청약자에게 미래의 주주가 될 기회를 제공한다.

카카오페이는 2일 이러한 내용이 담긴 증권신고서를 금융위원회에 제출하고 유가증권시장(KOSPI) 상장을 위한 공모 일정에 돌입했다.

카카오페이의 총 공모주식수는 17,000,000주이며, 주당 공모 희망가는 63,000원~96,000원이다. 이번 공모를 통해 약 1조 6320억 원(희망 공모가 밴드 상단 기준)의 자금을 조달한다. 대표 주관사는 삼성증권, JP모간증권, 골드만삭스증권이며, 대신증권이 공동주관사를 맡는다. 오는 7월 29일~30일 기관투자자 대상 수요예측을 진행해 최종 공모가를 확정하고, 8월 4일~5일 일반 청약을 받은 뒤 8월 12일 상장 예정이다.

류영준 대표는 “지금까지 어렵고 복잡한 금융의 진입 장벽을 낮춰, 자산 규모가 크지 않거나 경험이 부족해도 카카오페이 하나로 모든 금융 생활을 영위할 수 있도록 새로운 시도를 이어왔다”면서, “상장 이후 혁신 성장을 가속화하고 주주 가치를 제고함으로써, ‘전 국민 생활 금융 플랫폼’ 비전에 한 발 더 다가설 것"이라고 말했다.

카카오페이는 2014년 9월 국내 최초 간편결제 서비스를 도입하였으며, 2017년 4월 독립법인으로 출범한 테크핀 기업이다. 현재까지 누적 가입자 수는 3600만 명으로, 이는 만 15세 이상 국민 10명 중 8명에 해당한다. 연간 거래액은 지난해 67조 원, 올해는 1분기에만 22.8조 원을 기록했다. 결제∙송금∙멤버십∙청구서∙인증∙전자문서 등 지불결제 관련 서비스로 플랫폼의 기반을 다진 후, 투자∙보험∙대출∙자산관리 등 금융 서비스를 잇따라 출시하며 일상에 필요한 모든 금융을 아우르는 우리나라 대표 생활 금융 플랫폼으로 성장했다. 올해는 국내외 주식을 거래할 수 있는 MTS 출시와 디지털 손해보험사 설립, 마이데이터 사업을 추진 중이다.

플랫폼 안착에 따라 수익 구조도 빠르게 개선하며 지속 성장하고 있다. 카카오페이는 올해 1분기 연결기준 매출 1071억 원, 영업이익 108억 원, 당기순이익 120억 원을 기록하며 분기 첫 흑자를 달성했다. 

 

출처 : https://www.kakaopay.com/news/pr_detail?id=113&page=1 

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